Der kleine Max will in seinen Sommerferien Gitarrenuntericht nehmen. Die Suche nach einem Instrument führt ihn in eine Zigeuner-Siedlung am Rande von Strassburg. Die knabenhafte Göre Swing vermittelt Max nicht nur eine alte Gitarre, sondern auch ihren Vater Miraldo als Lehrer. Max ist von dessen virtuosen Spiel des «Swing manouche» hingerissen. Mit dem Herzen und den Ohren soll Max Gitarre lernen. Sein Herz ist jedoch mit der wilden Swing beschäftigt. Als die Ferien zu Ende gehen, muss Max seine erste Liebe und sein musikalisches Vorbild hinter sich lassen. Die Musik, die wird ihm bleiben.

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