Der Tintenfisch und der Wal

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New York, 1986: Die Ehe der Berkmans steht vor dem Aus: Bernard kann es nicht verkraften, dass seine Frau journalistische Erfolge feiert, während er seit seinem ersten erfolgreichen Roman in einer künstlerischen Schaffenskrise steckt. Frustriert beginnt er eine Affäre mit einer Schülerin; seine Frau trifft sich schon seit Jahren mit seinem Tennislehrer. Als Bernard auszieht, entscheidet das Ehepaar, sich die Kinder zu teilen. So müssen Walt und Frank jeweils die Hälfte der Woche bei einem Elternteil verbringen. Während sich der sensible Walt eher mit seinem Vater identifizieren kann und alles daran legt, diesen zu beeindrucken, ist Frank auf der Seite seiner Mutter. Er entdeckt seine Sexualität und beginnt, Bier zu trinken - auch in der Schule.