Mitternachtszirkus - Willkommen in der Welt der Vampire

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Als die beiden 16-jährigen Freunde Darren (*Chris Massoglia*) und Steve (*Josh Hutcherson*)eine kuriose Freakshow besuchen, erkennt Steve im Spinnenbeschwörer Larten Crepsley (*John C. Reilly*) einen echten Vampir. Crepsley verwandelt Darren zur Hälfte in einen untoten Blutsauger, der damit zu einem unfreiwilligen Neuzugang in der grotesken Gemeinschaft umherziehender Freaks wird. Derweil bemüht sich der dunkle Geselle Des Tiny darum, dass ein 200 Jahre alter Waffenstillstand zwischen zwei feindlichen Vampirfamilien gebrochen wird.