Alors qu'il a quitté Macao quand il était jeune pour vivre au Portugal, un homme reçoit un appel de détresse d'une vielle amie dont il n'avait plus de nouvelle depuis. Candy, un travesti qui chante sur scène, se sent en danger de mort et lui demande de venir la retrouver dans la ville de leur jeunesse. Arrivé à Macao, il part à la recherche de son amie, sentant le danger à chaque coin de ces rues qu'il reconnaît à peine et dans lesquelles il se perd comme un touriste. Il ne reste guère de traces de la présence portugaise dans la ville, on ne le comprend pas, il erre en tentant de percer le mystère des disparitions suspectes dont une secte s'étant emparée d'une cage à oiseaux aux pouvoirs magiques, serait à l'origine...

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