Mexico City, dans les années 1940. Écrivain américain expatrié, Lee (Daniel Craig) traîne son mal-être dans les bars, où il vide les bouteilles de Mezcal et de Tequila. Cherchant à noyer sa solitude et son ennui, il est en quête de partenaires. Un jour, alors qu’il sort de son bar préféré vêtu de son traditionnel costume en lin blanc et chapeau au son de «Come as you are», de Nirvana, il croise le chemin du jeune photographe Eugene Allerton (Drew Starkey). Lee s'en éprend immédiatement, de manière obsessionnelle. Mais le mystérieux Allerton ne semble éprouver ni les mêmes sentiments, ni les mêmes envies. Se bâtit alors entre eux une relation complexe.

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