Laurence (Melvil Poupaud) et Fred (Suzanne Clément) s'aiment d'un amour un peu rock, festif et joyeux à la fin des années 80 à Québec. Mais Laurence veut arrêter de se mentir et de tromper ceux qu'il aime en étant pleinement ce qu'il sait être depuis toujours: une femme. Dans un premier temps, Frédérique semble pouvoir et vouloir affronter cette réalité (en acceptant notamment que son mec se travestisse en femme), puis constate en vérité qu'elle n'est plus capable de soutenir le regard des autres. Quant à Laurence, il vit un drame cornélien: pour se trouver peut-être lui-même, il devrait d'abord perdre Frédérique. Quelques années plus tard, leurs chemins se croisent à nouveau: lui a donné vie à un livre, elle à un enfant. Mais ces retrouvailles ne durent que peu de temps. Laurence comprend enfin qu'il ne pourra jamais complètement perdre Frédérique, 1ère et dernière femme de sa vie...

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