Dans un futur proche, la douleur ne se fait plus sentir et de nouveaux organes poussent sur le corps des êtres qui peuvent mourir si ces excroissances ne sont pas retirées. Saul Tenser fait de ces amputations nécessaires des performances artistiques, réalisées par son assistante Caprice. Un département clandestin, composé de Timlin et de son collègue, tente de répertorier ces nouveaux organes afin de les étudier.

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