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Un Sicilien, émigré aux États-Unis quinze ans auparavant, est de retour dans sa ville natale pour rendre visite à sa mère. En chemin, il discute avec un cueilleur d’oranges dans une gare, puis avec un autre passager. Lorsqu’il retrouve sa mère, elle lui fait des révélations sur l’époque où il était enfant et sur sa propre vie amoureuse. Le film actualise la leçon de Conversation en Sicile (1941) d’Elio Vittorini, grâce à un cinéma fait de paroles, visages et paysages dans lesquels transparaît l’engagement politique.