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Le personnage de roman Winnetou est un modèle pour Max. L'enfant de dix ans aimerait lui aussi être un Indien, même si sa tête blonde ne correspond en rien à celle d'un Peau-Rouge. Peu importe. Max est fermement convaincu de ses qualités de chef de tribu. Lorsque le festival Karl-May cherche un comédien pour jouer le fils de Winnetou, Max y voit une opportunité unique. Pour préparer le casting, c'est Morten qui l'aide: un enfant du même âge, mais qui trouve les Indiens idiots... Lorsque Max apprend que son propre père ne croit pas à son succès, il est plus que découragé. Pourtant, Morten convainc son ami de croire en sa bonne étoile et de se présenter au casting.[Text: Zurich Film Festival]