Comme le veut la tradition, une jeune sorcière quitte son domicile une fois l'âge de 13 ans atteint, afin de vivre durant toute une année dans une autre ville et acquérir ainsi une certaine expérience.
En possession d'une pierre mystérieuse menant à une cité perdue, une orpheline poursuivie par des militaires, des agents du gouvernement et des pirates, est recueillie par un jeune homme.
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