La princesse et la grenouille

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En 1920, une serveuse afro-américaine du nom de Tiana travaillant durement à la Nouvelle-Orléans épargne sou après sou dans le but de pouvoir un jour ouvrir son propre restaurant. Au cours d'un bal masqué organisé par une de ses amies, Tiana y fait la connaissance du Prince de Maldonie. Après avoir conclu un obscur accord avec un incantateur vaudou dans le but de se refaire une santé économique, celui-ci se retrouve hélas transformé en une grenouille. Prise de compassion et décidant de lui venir en aide, Tiana se retrouve elle-même transformée en batracien après l'avoir embrassé. Ne reste plus qu'aux deux raines de contacter une dame âgée, la seule pouvant encore exiger du sorcier vaudou qu'il leur restitue leurs apparaences originales.