Quelques minutes après minuit

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Alors que la maladie de sa mère s’aggrave, Conor refuse d’envisager le pire. Mais lorsque sa grand-mère le force à venir emménager chez elle pendant que sa mère est hospitalisée, il comprend que quelque chose ne va pas. Un soir, un peu après minuit, il reçoit une visite inattendue : un arbre gigantesque et monstrueux, qui lui annonce qu’il lui rendra visite plusieurs fois pour lui raconter des histoires.