Paolo Polini ist Italiener und in der Schweiz aufgewachsen. Sein Heimatland, das er kaum kennt, will er jetzt mit der Kamera in der Hand, frei von allen Klischees von südländischer Lebensfreude und Leidenschaft entdecken. Zu diesem Zweck reist er im Winter und stösst in Mailand auf eine von Arabern besetzte Kirche, weiter südlich auf Menschen in einem abgelegenen Dorf, die eine klare Vorstellung von ihrer Herkunft haben, in Neapel auf die dortige Drogenszene und in Sizilien auf einen Bürgermeister, der gegen die Mafia und um die Einhaltung von Bauverordnungen kämpft.

Genre