Azur ist der blonde und blauäugige Sohn eines vermögenden Schlossherren, Asmar der dunkelhaarige Junge der Amme Jenane. Wie Brüder wachsen sie in Obhut der liebevollen Amme auf, die den Jungen auch von der in Gefangenheit lebenden Fee der Djinn erzählt. Eines Tages wird aber die Amme und Asmar aus dem Schloss verjagt. Als junger Erwachsener bricht Azur auf, um die Fee der Djinn zu befreien. Dabei trifft er auch auf Asmar.

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