Der kleine Korshid ist blind und wohnt mit seiner Mutter in einem Dorf in Tadschikistan. Wegen seines feinen Gehörs arbeitet er als Stimmer bei einem Geigenbauer. Der verliert bei seinen Kunden an Kredit, schiebt die Schuld auf seinen kleinen Saitendreher und stellt ihn auf die Strasse. Mutter und Sohn können die Miete nicht mehr bezahlen und werden rausgeschmissen. Ende des Films, Ende der Geschichte. Ein orientalischer Märchenerzähler hätte Mühe, mit ihr seine Zuhörer für längere Zeit um sich zu scharen. Und hat man nicht lange geglaubt, dass gerade das Geschichtenerzählen aus den Ländern des Ostens eine neue Erlebnisweise für den Westen zu vermitteln vermag?

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