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Ein Sizilianer, der vor 15 Jahren in die USA auswanderte, kehrt in seine Heimatstadt in Sizilien zurück, um seine Mutter zu besuchen. Auf seinem Weg dorthin führt er am Bahnhof ein Gespräch mit einem Orangenpflücker und unterhält sich danach mit einem anderen Reisenden. Als er seine Mutter trifft, enthüllt sie einiges über seine Kindheit und auch über ihr Liebesleben. Der Film aktualisiert die Lektion von Elio Vittorinis Roman Gespräch in Sizilien (1941). Er ist auf Worten, Gesichtern und Landschaften aufgebaut, in denen das politische Engangement sichtbar ist.