Toni (Joey Starr) élève seul Max, petite fille espiègle dont la mère n'a pas survécu à l'accouchement. Il vit de petites magouilles avec l'aide de son complice (Jean-Pierre Marielle), lequel s'improvise tantôt vieillard en fauteuil roulant, tantôt Père-Noël pickpocket selon les besoins du moment. Lors d'une énième fugue, la petite gamine fait la connaissance d'une fille de joie (Mathilde Seigner) et décide alors de l'offrir à son père pour Noël. Ne sachant trop comment lui expliquer que ce n'est pas un cadeau recevable, Toni se voit contraint d'accepter, moyennant finances, la présence de cette péripatéticienne en ses murs. Ce cadeau a priori empoisonné se révélera bénéfique pour le papa comme pour sa fillette...

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