Baran s'est battu contre l'Irak pour l'indépendance kurde. De retour dans sa contrée natale, il en repart très vite, fuyant sa mère qui veut à tout prix le marier. Idéaliste qui «ne peut pas laisser le pays aux pourris», il reprend du service comme chef du poste de police d'un petit village à la frontière turque. Là, un seigneur local, Aziz Aga règne, dirigeant la contrebande et imposant la corruption. Par l'intermédiaire de sa bande, il harcèle aussi Govend (extraordinaire Korkmaz Arslan), la jeune et belle institutrice, pour lui faire comprendre que les femmes seules, forcément de mauvaise vie, ne sont pas les bienvenues au pays. Tandis que Baran n'entend pas fermer les yeux sur les agissements d'Aziz, l'attirance entre lui et Govend grandit. Ce qui a pour conséquence de compliquer la situation, Aziz semblant décidé à ce que sa «morale» à lui ne soit pas bafouée...

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