Chine, XIIème siècle. Invaincus, impitoyables, les Rois-Démons terrorisent l’Empire. La légende explique que la seule manière de les battre est d’avoir le courage de cent tigres, la force de mille buffles, et la ruse d’autant de serpents. Au lieu, une alliance improbable se créé pour les affronter : le prince Duan, la mendiante Pei Pei, et le vieux moine Zhang-le-Parfait armé de son bâton. Ensemble, ils vont tenter de sauver le pays de cette terreur sans fin…

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