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Dans l'espoir de devenir chanteur, un vagabond vend des informations militaires à un espion nazi.
Elena se prépare à partir du Pérou. Le père de ses filles tente de rapprocher de nouveaux.
Après un bac excellent, une surdouée en math tente de rentrer dans une prépa réputée.
Six parcours s’entremêlent dans une histoire universelle du besoin de tendresse et de bonheur.