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Dans l'espoir de devenir chanteur, un vagabond vend des informations militaires à un espion nazi.
Elena se prépare à partir du Pérou. Le père de ses filles tente de rapprocher de nouveaux.
Installée en Suisse, Sue retourne voir sa mère en Egypte après 20 ans d'absence.
Documentaire expérimental et politique de Jean-Luc Godard divisé en trois parties: l'enfer, le purgatoire et le paradis.