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Ce film fantastique retrace les aventures d'un adolescent, lycéen moyen sans histoires qui traîne comme à son habitude avec son meilleur ami, jusqu'au jour où les deux garçons tombent sur une troupe de monstres de foire étrange faisant halte dans la région. L'adolescent échappera au confort d'une existence trop tranquille pour être transformé en vampire. Malgré sa nouvelle condition, il cherchera à préserver ce qui lui reste d'humanité dans un monde peuplé de créatures monstrueuses. Ce film de Paul Weitz (nominé aux Oscars pour Pour un garçon) nous plonge dans un univers fantasmagorique fait de cauchemars et de personnages grotesques.