Simon est une étoile montante de la scène drag queen de Montréal. Alors qu’il croit vivre une électrisante histoire d’amour avec son nouveau béguin Oliver, s’installe rapidement entre eux une dynamique toxique et destructrice. Parallèlement, il tente désespérément de créer un lien avec sa mère. Pourra-t-il sauver les deux relations ou doit-il apprendre à lâcher prise? La réalisatrice Sophie Dupuis sonde la dépendance des êtres humains aux relations toxiques et érige l’art drag queen en monument de la liberté. Le drame romantique canadien convainc avec ses costumes et ses chorégraphies extravagants qui ont demandé plusieurs mois de travail.