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Während einer Zugfahrt durch das fiktives Balkanland Bandrika sind die Passagiere nach einer Verspätung aufgrund von schlechtem Wetter gezwungen, in einem kleinen Dorf die Nacht in einem Hotel zu verbringen. Hier trifft die Gesellschaftsdame Iris Henderson die ältere Gouvernante Miss Froy, mit der sie am nächsten Morgen die Weiterfahrt antritt. Doch dann verschwindet Miss Froy aus ihrem Abteil. Iris ist entschlossen, sie zu suchen, doch die übrigen Fahrgäste halten ihre Geschichte offenbar für ein Hirngespinst. Nur der junge Volksliedforscher Gilbert hält zu ihr und unterstützt sie.