Der achtjährige, blinde Mohammad (gespielt vom blinden Mohsen Ramezani) muss am Schluss des Schulsemesters länger als seine Freunde darauf warten, abgeholt zu werden. Sein Vater Hashem (Hossein Mahjub) fühlt sich von Gott bestraft: Als Witwer muss er sich um seinen behinderten Sohn kümmern, was seine geplante Ehe mit einer streng islamischen Frau gefährden könnte. Doch der Schulvorsteher gewährt dem weinerlichen Witwer keine Ausnahme; er kann Mohammad die Ferien nicht in der Schule verbringen lassen. Die beiden reisen mit dem Bus und zu Pferd lange durch eine mal karge, dann üppige Landschaft, die der Knabe viel deutlicher wahrzunehmen scheint als der sehende Vater. In seinem Heimatdorf angekommen verbringt Mohammad die Tage mit seinen beiden Schwestern und seiner grandiosen Grossmutter (Salime Feizi musste mit allen Mitteln überzeugt werden, dass ihre Schauspielerei keine Gotteslästerung sei). Es gibt keine Elektrizität oder fliessendes Wasser im Dorf; der Vater rasiert sich am Fluss, die Kinder färben Wolle mit selbst hergestellten Pflanzenfarben. Mohammad geniesst jede Minute in der Natur und brilliert mit seinem Wissen in der Schule seiner Schwestern. Er beweist, dass er auch als Blinder Spielkamerad sein kann, und dass seine Behinderung seine Intelligenz und Herzlichkeit keineswegs beeinträchtigt. Doch sein Vater fühlt sich überfordert und sieht in seinem Sohn bloss ein Hindernis für seine geplanten Hochzeit, weshalb er den Jungen bei einem entfernt lebenden, blinden Zimmermann in die Lehre schickt. Erst nach einem Verlust merkt Hashem, wie sehr er seinen Sohn liebt, und wie egoistisch er sich verhalten hat, ohne je auf Mohammads Gefühle Rücksicht zu nehmen.

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