Félix, ist Araber, HIV-positiv und schwul. Er lebt mit seinem Freund Daniel in Dieppe. Eines Tages erfährt er, dass sein ihm unbekannter Vater in Marseille lebt. Er beschliesst, ihn zu besuchen, zumal er sowieso keine Arbeit hat. Begleitung suchende Autofahrer nehmen ihn für Strecken mit und werfen ihn dann auch wieder raus. Ein Pubertierender verliebt sich und eine alte Dame verguckt sich, doch Félix fährt weiter. Wenns hier auch nicht die Meilen sind, die sich jagen, so doch wenigstens die Begegnungen. Ein Thema, um dessentwillen er eigentlich unterwegs ist, kommt bei jedem dieser Zusammentreffen zur Sprache: die Suche nach seiner Familie oder sich selbst.

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