Bilder Wolkenformationen laden zum Träumen ein. Unterlegt sind die Aufnahmen von Briefen, die die Regisseurin Marion Hänsel im Laufe eines Jahres an ihren Sohn geschrieben hat. Die Gedanken einer liebenden Mutter geben dem Film seinen Rhythmus, einen Hauch von Intimität, Zärtlichkeit, Sehnsuch, Schmerz und Glück, was sich wiederum in den Wolkenbildern spiegelt.

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