Wim Wenders tastet ausgehend von seinen Lieblingsmusikern Blind Willie Johnson, Skip James und J. B. Lenoir nach den weltlichen und geistlichen Wurzeln des Blues. Er erzählt - Archivmaterialien, fiktive Sequenzen und Dokuaufnahmen mischend - anekdotenhaft die Lebensläufe seiner Protagonisten. Er stellt ihre wichtigsten Songs erst in alter Originalaufnahmen vor, spielt diese dann in der modernen Interpretation zeitgenössischer Musiker wie Nick Cave, Cassandra Wilson, Lou Reed nochmals ein und lässt dabei flott 80 Jahre Musikgeschichte passieren.

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