Mexiko City in den 1940er-Jahren. Der ausgewanderte amerikanische Schriftsteller Lee (Daniel Craig) treibt sein Unglück in Bars, wo er Mezcal- und Tequila-Flaschen leert. Um seine Einsamkeit und Langeweile zu ertränken, ist er auf der Suche nach einem Partner. Eines Tages, als er in seinem traditionellen weissen Leinenanzug und Hut zu den Klängen von Nirvanas «Come as you are» seine Stammkneipe verlässt, läuft ihm der junge Fotograf Eugene Allerton (Drew Starkey) über den Weg. Lee verliebt sich sofort und obsessiv in ihn. Doch der geheimnisvolle Allerton scheint weder die gleichen Gefühle noch die gleichen Wünsche zu haben. Es entwickelt sich eine komplexe Beziehung zwischen den beiden.

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