Auf den Spuren eines russischen Komponisten reist der Schriftsteller Andrei Gortschakow durch ein fast menschenleeres Italien. Es ist eine Suche nach Heimat im Exil und nach Erlösung in einer gottlosen Welt; ein Ausloten der russischen Seele, ein Schwelgen in Sehnsucht, ein Leiden an der Leidenschaft und eine herzzerreissende Unfähigkeit zum Glück. Und natürlich ist es auch eine Liebesgeschichte zum Sich-die-Kleider-vom-Leibe-Reissen; ein Schwelgen in Bildern und ein schier unmögliches Hinauszögern jeder Handlung.