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John Lennon fliegt 1963 mit Brian Epstein, dem Manager der Beatles, nach Barcelona, um sich von einer strengen Zeit zu erholen. Die zwei scheinen offenbar einen sehr direkten Draht zueinander zu haben, und John vertraut Brian an, dass er ab und zu an Schwulensex denke, aber aus Angst vor dem möglichen Schmerz noch nie ausgelebt habe. Aufgrund dieses intimen Bekenntnisses entsteht ein Spannungsfeld zwischen den beiden Männern, das sich zusehends auflädt. Während Epstein einen praktizierbaren Mittelweg zwischen Glücksrausch und tiefer Verzweiflung sucht, hat Lennon seinen ersten Starruhm zu verkraften, worunter damals vor allem seine Ehe litt. In einer Gaybar lernen die beiden zudem den verheirateten Quinones kennen, der ihre Ansichten über Sexualität, Freiheit und das Leben gewaltig durcheinanderbringt.