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Joe Kavanagh (Peter Mullan) ein Ex-Alkoholiker lebt im Glasscherbenviertel von Glasgow. Seit einem Jahr ist er trocken und will ein neues Leben anfangen. Der Arbeitslose trainiert die schlechteste Fussballmannschaft der Stadt, kümmert sich um die jugendlichen Spieler, vor allem um Liam (David McKay) und dessen kleine Familie.

Durch Zufall begegnet Joe der alleinstehenden Sozialarbeiterin Sarah (Louise Goodall), zwischen den beiden einsamen Aussenseitern entsteht so etwas wie Liebe. Doch ihre Gefühle werden auf eine harte Probe gestellt. Durch die Drogenabhängigigkeit seiner Freundin hat Liam Schulden bei dem mächtigen Gangsterboss McGowan (David Hayman). McGowan droht damit, Liam zur Strafe die Beine zu zerschmettern, wenn Joe nicht.als Drogenkurier für ihn einspringt. Zähneknirschend willigt dieser in den schmutzigen Deal ein. Als Sarah von seiner Tätigkeit als Drogenkurier erfährt, bricht sie mit ihm. Joe will aussteigen und sagt die zweite Tour ab. In seiner Verzweiflung verliert er die Nerven und greift erneut zur Flasche. Die Situation eskaliert und es gibt einen Toten...