Der Schriftsteller und Journalist Kurt Tucholsky fährt mit seiner Geliebten nach Schweden in den Urlaub. Die zurückgelassene Heimatstadt Berlin steht kurz vor der finsteren Epoche des Nationalsozialismus. Tucholsky droht eine Anklage wegen eines seiner scharfzüngigen Leitartikel. Die sommerliche Liebesidylle wird durchkreuzt von Rückblenden ins laszive Nachtleben Berlins. Der Besuch des naiven Piloten und Freundes Karlchen bedeutet Spass und Vergnügen, aber auch die Erinnerung an das hass-geliebte Deutschland und den aufkommenden Faschismus. Als auch noch die Nachtklub-Sängerin Billie aufkreuzt, verschlimmert sich Tucholskys Depression. Ein Flug zu viert in zwei Maschinen endet beinah mit einer Katastrophe. Die beiden Männer verkrachen sich, und Karlchen reist sofort ab. Auch eine sinnliche Nacht zu dritt vermag ihn nicht mehr aufzuheitern, und ein Abschied gibt dem andern die Hand.

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