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Auf einem einsamen Hügel im serbischen Hinterland leben Tsane, sein Grossvater und ihre Kuh Cvetka. Zusammen mit ihrer Nachbarin, einer Lehrerin, sind sie die einzigen Bewohner des Dorfes. Eines Tages verkündet Tsanes Grossvater, dass er bald sterben werde und nimmt seinem Enkel vier Versprechen ab: Er soll über die drei Hügel in die nächste Stadt gehen und Cvetka dort auf dem Markt verkaufen, dann mit dem verdienten Geld eine Ikone und ein Andenken kaufen und schliesslich eine Braut finden. In der Stadt angekommen, verliebt sich der pfiffige Tsane in die schöne Jasna und gerät ins Visier eines fiesen Mafioso, der ihm erst seine Kuh und dann seine Angebetete entführen will. Wie soll es Tsane unter diesen Umständen anstellen, seine Versprechen zu erfüllen und ein Mädchen nach Hause zu bringen, bevor der Grossvater stirbt?