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Nordkoreanische "Überläufer", die ihre Flucht nach Südkorea überlebt haben und einen Platz in der Gesellschaft suchen, bleiben für Arbeitgeber und Behörden erkennbar, denn ihre Registrationsnummer beginnt mit 125. In der Folge bleibt es für sie schwierig, eine Arbeit zu finden. Der introvertierte Jeon Seung-chul, von Regisseur Park Jung-bum selbst gespielt, versucht, seinen Lebensunterhalt an den Rändern der kapitalistischen Gesellschaft und den Vororten der Megacity Seoul so ehrlich wie möglich zu verdienen. Als er nachts in einer Karaoke-Bar zu arbeiten beginnt, scheinen sich ihm neue Perspektiven zu eröffnen, wirtschaftliche wie romantische. Aber er bleibt ein Aussenseiter.