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Ali "Zulu" Neumann ist als Kind nur knapp den Inkatha-Milizen entkommen und nicht mal seine Mutter weiss, welchen Preis er für das Überleben zahlen musste. Mittlerweile ist der das Oberhaupt der Kriminalpolizei von Kapstadt und kämpft gegen Gewalt, Elend, Aids und die Gangs in den Townships. Als die Leiche eines weissen Mädchens gefunden wird, die nach dem Konsum einer neuen Designerdroge ermordet wurde, laufen die Dinge aus dem Ruder und bringen ihn auf eine Spur...