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Die 10-jährige Aya wächst im St. Morwalds Kinderheim auf. Mit ihrer quirligen Art hält sie die Mitarbeiter auf Trab und heckt gemeinsam mit ihrem besten Freund Pudding und den anderen Kindern gerne Streiche aus. Um potenzielle Adoptiveltern abzuschrecken, präsentiert sie sich dabei nicht immer von ihrer besten Seite. Überraschend wird sie eines Tages von einer mysteriösen Frau namens Bella Yaga und deren Begleiter Mandrakus adoptiert. Ein aussergewöhnliches Abenteuer wartet auf das freche Mädchen... kann sie der Hexe Bella Yaga entkommen? Goro Miyazakis dritter Spielfilm, dem Autor von «Die Chroniken von Erdsee» und «Der Mohnblumenberg», ist der erste rein computeranimierte Spielfilm des Studio Ghibli.