Edward ist Schauspieler und hat eine schwerwiegende Gesichtsdeformation in Form grosser Wucherungen. Als eines Tages eine junge Frau nebenan einzieht, verliebt er sich in sie und die beiden freunden sich an. Weil er glaubt, dass sie sich niemals mit ihm einlassen wird, unterzieht er sich einer experimentellen Behandlung und verändert sein Aussehen drastisch. Doch schon bald muss er erkennen, dass sein Leben nicht so verläuft, wie er es sich gewünscht hat.

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