In der Arktis schmilzt den Tieren förmlich das Eis unterm Hintern weg. In einer Langzeitstudie haben Adam Revetch und seine Frau Sarah Robertson Eisbären und Walrosse begleitet. Zehn Jahre dauerten die Dreharbeiten, 15 Jahre die Gesamtproduktion. Kinderstimmen erzählen die Geschichte des Eisbärenjungen Nanu und des Walrossjungen Seela, wie sie an der Seite der Mutter aufwachsen, wie sie um Nahrung und ums Überleben kämpfen. Dramatischer Höhepunkt ist die Szene, als ein Eisbär aus purer Hungersnot Jagd auf ein Walross macht.

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