1975, Indischer Ozean: Britische Streitmächte kämpfen erbittert auf hoher See um ihre herrschende Vorherrschaft. Denn indische Banditen, Thugs genannt, zetteln immer wieder Kämpfe um bestehende Handelsrouten an. Einer ihrer Anführer, Khudabaksh Azaad, gilt dabei als grösste Gefahr für die Briten. Davon alarmiert, sendet John Clive, ein britischer Kommandant, den indischen Kleinkriminellen Firangi Mallah aus, um Azaads Plan in Kenntnis zu bringen und ihn zu stoppen.