Un village de l'Emmental veut se convertir à l'industrialisation : pour augmenter ses recettes, à l'instar des localités voisines, une fromagerie moderne est construite au lieu d'une école. Quand les paysans, par cupidité, ajoutent de l'eau au lait, la nouvelle activité risque de tourner court. Lors d'une barrage générale, Änneli et Felix entament une liaison coupable. Comment cela se terminera-t-il ? Gros succès commercial et classique du cinéma suisse inspiré d'un roman de Jeremias Gotthelf.