En l'an 2000, Jonas a 25 ans et travaille dans un pub en Irlande. Un beau jour, il rencontre l'ermite Yoshka Poliakoff (Trevor Howard). Impressionné par ce vieil home, il décide de le suivre sur la voie de la solitude. Poliakoff finit par lui révéler son secret: il sait voler.

Sensuel, magique et contemplatif, ce film évoque l'échec des idéaux de 1968, la quête du bonheur et la réalisation de rêves.