Un terroriste et un agent du FBI s'affrontent, tout en s'échangeant leurs visages.

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Sean Archer est un agent du FBI qui rêve d'arrêter Castor Troy, le dangereux terroriste coupable d'avoir a tué son fils. Une fois capturé, celui-ci tombe dans le coma. L'agent fédéral décide alors, grâce à une révolutionnaire opération chirurgicale, à se faire greffer temporairement le visage de son ennemi juré sur le sien, dans le but de pouvoir pénétrer puis démanteler le groupe de psychopathes emmenés par Troy. Mais entre-temps, ce dernier se réveille et prend lui aussi l'allure d'Archer...

Fabuleux polar de John Woo dont la qualité première réside non pas dans ses scènes d'action mais dans son scénario: dans la deuxième partie du film, alors que les deux personnages se sont échangé leurs visages, et par conséquent les deux comédiens ont fait de même avec leurs rôles, lorsqu'il regarde John Travolta à l'écran, le spectateur est convaincu qu'il s'agit de Nicolas Cage. Et vice-versa. Etourdissant!