Une transsexuelle est confrontée à son passé, lorsqu'elle rencontre un adolescent qu'elle croit être son fils.

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Il ne manque plus à Bree qu'une seule et dernière opération avant de devenir définitivement une femme. Toutefois, sa vie est bouleversée lorsqu'elle est contactée par un adolescent qu'elle croit être son fils né d'une aventure, alors qu'elle était encore un homme. Elle lui propose de le ramener de New-York à Los Angeles, sans pour autant lui révéler la vérité. Au cours de ce voyage à travers les Etats-Unis s'instaure alors une relation père-fils d'un tout autre type.

Touchante production indépendante abordant de front le sujet de la transsexualité, avec la comédienne de la série TV "Desperate Housewives", Felicity Huffman, ici à contre-emploi.