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Nuit de la Saint-Sylvestre. Trois hommes prennent le chemin d'une petite ville du centre de l'Uruguay. Cesar, chauffeur de taxi divorcé, rend visite à la nouvelle famille de son ex-femme et tente de reconquérir l'amour de Lucia, sa fille de 5 ans. Antonio, prestidigitateur, devait donner un spectacle pour le Réveillon, mais il tombe en panne sur la route et se retrouve coincé pour la nuit au milieu de nulle part, en compagnie de Laura, caissière au péage de l'autoroute. Miguel, chanteur folklorique purgeant une peine de prison, obtient une permission de sortie à l'occasion de la nouvelle année afin de pouvoir monter sur scène encore une fois.