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En 1935, l'écrivain suisse Robert Crottet visite les Skolt Sami, une communauté laponne vivant près des frontières partagées par la Suède, la Finlande et la Russie. Il y rencontre Kaisa Gauriloff, qui lui raconte les mythes et les légendes de son peuple. Robert Crottet découvre la richesse et la sagesse de la culture sami. Après avoir écouté les récits de Kaisa, il publie son premier livre inspiré de ces contes. Quand la guerre éclate, il apprend que les Lapons ont été déplacés par l'envahisseur russe, et lance une campagne désespérée en Europe pour attirer l'attention sur leur sort... Grâce au mélange d'images d'archives et d'animation, ce film illustre la lutte menée pour la préservation de la culture traditionnelle sami.