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Joca est très amoureux d’une jeune fille rebelle guarani au port de reine. Sur les berges de la rivière Apa, autrefois le décor d’une bataille sanglante opposant le Brésil et le Paraguay, le conflit est encore tangible. Joca est tiraillé entre les deux mondes, d’autant que son grand frère fait partie d’un gang de motards nationalistes. Mais comment réfréner les élans de son cœur ?Don’t swallow… impose des images fortes servies par une photographie très 80’s et des figures archétypales proches de celles du Rusty James de Coppola.