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Dizzy Gillespie est l'une des figures majeures de la musique du XXe siècle. Tout a été dit et écrit sur ce musicien de génie, père fondateur du Bebop avec Charlie Parker. Mais rares sont ceux qui connaissent l'histoire de sa longue et profonde amitié avec un inconnu du grand public, un homme de l'ombre, l'ingénieur Jacques Muyal - « le seul musicien de jazz qui ne joue d'aucun instrument » (Paquito D'Rivera).Au travers de conversations, d'archives inédites et d'extraits musicaux, ce film raconte l'histoire d'une amitié entre un trompettiste de génie et un passionné fou de Jazz.