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Nachdem M eine goldene Kugel mit James Bonds Code "007" in seiner Oberfläche eingraviert erhalten hat, entbindet er Bond von einer Mission zur lokalisierung des britischen Wissenschaftlers Gibson. Dieser hat den Solex-Agitator erfunden, ein Gerät zur Nutzung der Sonnenenergie, mit dem die Energiekrise gelöst werden kann. Die Kugel bedeutet, dass Bond ein Ziel des Attentäters Francisco Scaramanga ist und Bond bricht inoffiziell auf um diesen zu finden. Von einer verbrauchten goldenen Kugel aus verfolgt Bond Scaramanga nach Macau, wo er sieht wie Scaramangas Geliebte in einem Casino goldene Kugeln sammelt. Bond folgt ihr nach Hongkong, wo er Zeuge des Mordes an Gibson und des Diebstahls des Solex-Agitators wird. Bond wird anschliessend beauftragt, den Agitator zu holen und Scaramanga zu ermorden.

Bond trifft sich mit Hai Fat, einem wohlhabenden thailändischen Unternehmer der verdächtigt wird, Gibsons Mord arrangiert zu haben. Er wird gefangen genommen, entkommt aber anschliessend und verfolgt Scaramanga zu einer Insel in den Chinesischen Gewössern, wo es zum grossen Duell kommt.