Nach einer mysteriösen Abwesenheit, wahrscheinlich einem Gefängnisaufenthalt, kehrt Xiao Wu in seine kleine Stadt Fenyang zurück. Er trifft sich mit Xiao Yong, seinem ehemaligen Partner. Dieser hat den Taschendiebstahl aufgegeben und sich auf eine lukrativere Tätigkeit verlegt, den Zigarettenschmuggel. Er ist ein neureicher Mann geworden, der gegrüsst und respektiert wird. Die beiden Freunde sind einander fremd geworden. Xiao Wu streift durch die Stadt, deren alte Viertel nach und nach abgerissen werden. In einer Karaoke-Bar verliebt er sich in Mei Mei, wird aber zurückgewiesen. Dann geht er zu seiner armen Bauernfamilie in einem Bergdorf.